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36天震惊A股:富士康创IPO新速度,最快3月上市

2018-08-21 11:07:11 来源:长江商报网综合
标签:附耳 ogqu 凤凰娱乐平台

完全在意料之中,富士康果然过会了。

前后用时36天,富士康还是创下了A股IPO最快过会记录。2月1日报送材料,2月9日招股书申报稿和反馈意见同时披露,2月22日预披露更新,3月4日上会公告,3月8日上会并过审,这就是富士康速度!

据悉,在发审会环节,发审委委员主要围绕同业竞争、关联交易等核心问题进行了问询,中介机构也给出了相应解释,最终委员全部投出通过票。

富士康过会后,按照特事特办原则,预计最快4日后拿到核准发行批文,之后5-8个工作日即可正式上市。也就是说,再加把劲,富士康3月份就能完成股票发行。


A股巨无霸,上市后总市值或超5000亿

近期,证监会开放对新科技领域的“独角兽”公司上市通道引发广泛关注。而富士康的“闪电”上会,也在很大程度上被看作给新政策打造样板,释放利好信号。

招股书披露,富士康是全球领先的通信网络设备、云服务设备、精密工具及工业机器人专业设计制造服务商,为客户提供以工业互联网平台为核心的新形态电子设备产品智能制造服务。

对比证监会新政大力支持的“四新”行业(生物科技、云计算、人工智能、高端制造),富士康能占其三。今年2月,富士康总裁郭台铭在公开场合表示,富士康的目标是成为“一家全球创新型的人工智能平台,而不仅只是一家制造公司”。

招股书显示,富士康注册资本177.26亿元,员工26.9万人,全资及控股境内子公司31家、境外子公司29家,堪称“巨无霸”。2017年,富士康营收3545.44亿元,归属于母公司股东净利润158.68亿元。

如果对比A股3000家上市公司2016年年报,富士康营收排名位居前15,归母净利润排名可位列前30。

对于富士康在A股上市后的估值,一位基金经理表示,由于该公司增速不高,给个15-20倍左右的市盈率的话,按正常估值预计在两三千亿元吧。但由于富士康这种巨头在A股的稀缺性,不排除能有更高的市盈率和市值。如果按照30倍左右市盈率,加上发行新股募资,市值超过5000亿也很有可能。


33股东直接受益

富士康A股上市,站在其背后的33股东将直接受益。

在上市筹划前夕,富士康集中进行了一场大规模的增资扩股计划。经过复杂的重组,富士康形成了一副看似简单的股东结构图景:既无外来投资方,也没有战略投资者。唯一一位拥有地方政府资源的股东为深超光电,为深圳政府和鸿海集团合作成立的项目,深圳政府以土地资源入股。

其余32位股东均为鸿海精密(富士康的母公司)旗下的子公司、旗下公司员工等持有的公司以及相关自然人。

上市后,郭台铭通过鸿海精密间接持有的富士康11.54%股份将稀释到10.39%,不过彼时其间接持有市值也将达709亿元。

据媒体报道,富士康股权背后的17家合伙企业,其执行事务合伙人均为恒誉创,恒誉创委托的管理人——西藏爱奇惠德创业投资管理有限公司,是IDG资本旗下基金管理公司,四位股东分别为牛奎光、杨飞、王静波、林栋梁。其中杨飞、林栋梁不仅占到IDG资深合伙人7席中的两席,更因为参投过百度等经典案例在资本市场名声煊赫。

至于为什么委托给IDG管理?IDG资本内部相关人士回应,“IDG与富士康有长期实质性的战略合作关系,可能为了提高富士康在境内的投融资效率,使用IDG资本的管理机构进行管理。”


(中国基金报)


责编:ZB

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